Сравнение HelloClient и XCRM 2

В заказе можно указать клиента, автомобиль, работы, материалы, исполнителей и оплату, оформить документы. Доска заказов доступна с «Бизнеса».

Сохраняются создание заказа, назначение исполнителя и менеджера, смена статусов, добавление услуг и товаров. Видно, кто совершил действие. Комментарии из истории удалить нельзя.

Можно создавать свои поля заказа и клиента, выбирать тип данных и делать заполнение обязательным. Для разных типов заказа можно настроить отдельные наборы полей и списки значений.

В заказе можно записать внешний вид автомобиля и заметки приёмщика, прикрепить фотографии и распечатать приёмную квитанцию. Поля и документы настраиваются под автосервис. Фотографии автоматически сжимаются. Размер документа — до 1 МБ. Загрузка видео не поддерживается.

Есть календарь по постам на день, неделю и месяц. Записи в нём ведут сотрудники.

Есть учёт товаров, поступлений, остатков, перемещений и инвентаризация. Можно оформлять заказы поставщикам.

Можно учитывать поступления, продажи, перемещения и инвентаризацию товаров, связывать их с заказами. Подключение поставщиков зависит от тарифа.

Можно провести инвентаризацию и сравнить фактические остатки с данными склада. Система также хранит движения товаров.

Есть учёт товаров, поступлений, остатков, перемещений и инвентаризация. Можно оформлять заказы поставщикам.

Складские товары загружаются из файла по шаблону HelloClient. Перед загрузкой нужно подготовить названия, цены и остатки в нужных колонках.

Можно вести собственный прайс услуг и справочники. Готовая база автомобильных нормативов не подтверждена.

Можно создавать свои услуги с кодом, категорией, ценой, описанием и настройками оплаты исполнителям.

Можно рассчитывать нормочасы по длительности и количеству услуг и задавать стоимость часа. Это собственные нормы сервиса, а не готовая база по автомобилям.

К заказу можно применить скидку. Собственная программа дисконтных карт в этой инструкции не описана.

В базовые возможности входит дисконтная система. Скидки применяются по правилам автосервиса.

После обслуживания клиенту можно предложить оставить отзыв. Настраиваются ссылки на площадки с отзывами и обработка недовольного клиента.

Можно создать страницу на helloclient.site с контактами, локациями, ссылками, отзывами и просмотром статуса заказа.

Можно вести кассы, учитывать доходы и расходы, предоплату и частичные оплаты. Есть отчёты о прибыли. Программа не заменяет бухгалтерский учёт.

Можно вести несколько касс, учитывать доходы, расходы, авансы и частичные оплаты. Оплаты заказов, закупки и выплаты зарплаты отражаются в движении денег. Видны остатки и задолженности. Полный бухгалтерский учёт не заявлен.

Можно настраивать печатные документы и сохранять их в PDF через меню печати. Наличие готовых отраслевых шаблонов для СТО нужно уточнить.

Можно печатать заказ-наряд с ценами или без них, счёт и акт. Сохранение через меню печати не заменяет фискальный чек.

Шаблоны документов редактируются в конструкторе. Можно менять текст, таблицы и оформление, добавлять логотип и переменные с данными заказа.

Отчёт показывает количество и суммы заказов по источникам клиентов. Сотрудник выбирает источник в поле «Откуда узнал». Автоматическое определение источника и расчёт окупаемости рекламы не подтверждены.

Можно ограничивать доступ сотрудников к локациям и операциям.

Зарплата рассчитывается по ставкам сотрудников и процентам от чистой прибыли по работам и товарам. Можно добавлять бонусы и штрафы. Начисление из заказа происходит при переходе в выбранный статус. Оклад добавляется вручную через бонус в отчёте по зарплате. Автоматическое ежемесячное начисление оклада не подтверждено.

Есть проценты, оклад и почасовая оплата, распределение заработка между исполнителями и учёт выплат. Правило начисления при частичной оплате заказа уточните у поставщика. Инструкция описывает начисление после полной оплаты, а статья на сайте — пропорционально полученным деньгам.

В базовые возможности входят отчёты по сотрудникам. Они помогают оценить результаты работы команды.

Мобильная версия CRM доступна сотрудникам через браузер. Её можно добавить на главный экран Android или iPhone как веб-приложение. Поставщик заявляет возможности основной версии с учётом прав сотрудника. Нужен интернет.

Клиент видит текущий статус и поля заказа, которые разрешил показывать автосервис. По общей ссылке компании нужно ввести телефон. QR-код из документа открывает сведения о заказе без ввода телефона. Функция входит во все тарифы.

Можно выгрузить отчёт по заказам в Excel с дополнительными колонками.

Техническая поддержка предоставляется без дополнительной платы. По соглашению она работает в будни с 9 до 18 МСК, кроме выходных и праздников Беларуси. Для отдельных каналов может быть указан другой график. Ответ может занять от нескольких часов до нескольких дней, срок решения не гарантирован.